英(ying)偉(wei)達在(zai)最(zui)近兩份季報中(zhong)報告稱(cheng)，包(bao)括光互連在(zai)內的人工(gong)智(zhi)能硬件銷(xiao)售額大幅增(zeng)長，從而提振(zhen)了業界士氣。谷歌增(zeng)加了對人工(gong)智(zhi)能集群的投資(zi)計(ji)劃，許多其他云計(ji)算(suan)公司也緊隨其后。突然之間，人們(men)對2024年的預期高(gao)漲。4x100G和8x100G光模(mo)塊(kuai)的組件已經供不(bu)應求

亞馬遜(xun)、谷歌(ge)、微軟和其他云計算公司有(you)望引(yin)領新的(de)AI應用的(de)開(kai)發。這將(jiang)需要(yao)對其人(ren)工智能集群進行重(zhong)大升(sheng)級，而人(ren)工智能集群需要(yao)使用大量(liang)光連(lian)接(jie)。未(wei)來兩年主要(yao)是400G和800G以太網光模塊和AOC。數據中(zhong)心集群連(lian)接(jie)的(de)升(sheng)級也在加(jia)速，這意味著2024年—2025年400ZR/ZR+和之后800ZR/ZR+的(de)出貨量(liang)將(jiang)出現增長(chang)。

云(yun)計(ji)算(suan)公司(si)(si)在(zai)過去幾年(nian)(nian)實現(xian)高增(zeng)長，但隨著增(zeng)長放緩，他們(men)不(bu)得不(bu)在(zai)2022年(nian)(nian)底重新評估其計(ji)劃。云(yun)計(ji)算(suan)公司(si)(si)的(de)(de)資本開支在(zai)2019年(nian)(nian)至2022年(nian)(nian)間(jian)幾乎翻(fan)了(le)一(yi)番(fan)，但目前的(de)(de)投資更為保守。預計(ji)2023年(nian)(nian)，前15大ICP的(de)(de)資本開支將僅增(zeng)長1%，在(zai)連續幾年(nian)(nian)兩(liang)位數增(zeng)長后基本持平。

不過，人工智能基礎設施投資(zi)仍是(shi)2023年(nian)的(de)重(zhong)點，在(zai)總資(zi)本開支(zhi)中(zhong)將占據更大份(fen)額。除非出現經(jing)濟衰(shuai)退，LightCounting預計(ji)云計(ji)算公司(si)在(zai)2024年(nian)及以后(hou)的(de)投資(zi)將恢復穩定（兩位數？）增長。

電信服(fu)務提(ti)供商計劃(hua)在(zai)2023年將(jiang)資本(ben)開(kai)支(zhi)減少4%。2024年—2028年，CSP的(de)(de)(de)資本(ben)開(kai)支(zhi)不(bu)太可能激增，因為(wei)他們(men)正(zheng)在(zai)努力尋(xun)找(zhao)新的(de)(de)(de)收入(ru)來源(yuan)。5G的(de)(de)(de)部署并沒有改變這(zhe)種狀況，至(zhi)少目前還沒有。

企(qi)業(ye)(ye)(ye)和(he)消(xiao)費(fei)者上云是電信運營(ying)商的(de)一個新的(de)優先事項(xiang)。大型企(qi)業(ye)(ye)(ye)可以(yi)建(jian)立(li)私有云，但消(xiao)費(fei)者和(he)中小型企(qi)業(ye)(ye)(ye)必須依靠電信網絡(luo)。這為(wei)(wei)電信服務(wu)(wu)提(ti)(ti)供(gong)商帶來了潛在的(de)機(ji)遇：為(wei)(wei)更廣(guang)泛(fan)的(de)客(ke)戶提(ti)(ti)供(gong)低延遲的(de)云寬帶連(lian)接(jie)(jie)，并獲(huo)得額(e)外(wai)的(de)收入。支持這些服務(wu)(wu)需要對接(jie)(jie)入網和(he)城域網進行持續投(tou)資。